广发证券: 广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开垦行短期公司债券（第四期）刊行公告

        （住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起一街 2 号 618 室）           （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK）                       刊行公告                 牵头主承销商/债券受托料理东说念主    （住所：深圳市前海深港联结区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）                  联席主承销商/簿记料理东说念主              （住所：深圳市福田区福田街说念福华沿途 111 号）                      联席主承销商 （深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融   （住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区商城路 618       中心 B 座第 22-25 层）                号）                   签署日历：      年   月   日    本公司及董事会举座成员保证信息深切的内容真确、准确、齐全，莫得不实 记录、误导性论说或要紧遗漏。                      伏击指示    一、刊行东说念主于 2025 年 4 月 16 日赢得中国证券监督料理委员会《对于痛快广 发证券股份有限公司向专科投资者公开垦行短期公司债券注册的批复》（证监许 可〔2025〕818 号），获批可面向专科投资者公开垦行面值余额不起初 300 亿元 （含）的短期公司债券。本次债券选定分期刊行的模式，限定本刊行公告出具日， 刊行东说念主在该批复项下累计刊行公开短期公司债券 0 亿元。本期债券为前述注册批 复下等一期刊行，刊行范畴不起初东说念主民币 50 亿元（含）。本期短期公司债券刊行 起息后，刊行东说念主在该注册批复项下存续的公开短期公司债券面值余额不起初 300 亿元。    本期债券刊行范畴悉数不起初东说念主民币 50 亿元（含），每张面值为 100 元，发 行数目为 50，000，000 张，刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。    本期债券期限为 161 天。    本期债券簿记建档风物为招商证券股份有限公司办公风物，簿记时刻为 2025 年 5 月 13 日。    本期债券的询价区间为 1.20%-2.20%，刊行东说念主和主承销商将于 2025 年 5 月 面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2025 年 5 月 13 日（T-1 日）在深圳证券来回所 网站（ww.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终 票面利率，敬请投资者关怀。    根据《证券法》等相干端正，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者发 行，庸俗投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市 后将被实施投资者顺应性料理，仅专科投资者中的机构投资者参与来回，庸俗投 资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的来回行为无效。    二、刊行东说念主基本财务情况    刊行东说念主 2024 年末的归拢净财富为 1，530.85 亿元，归拢口径财富欠债率为 均归母净利润为 81.81 亿元（2022 年度、2023 年度和 2024 年度经审计的归拢报 表中包摄于母公司整个者的净利润 79.29 亿元、69.78 亿元和 96.37 亿元的平均 值），算计不少于本期债券一年利息的 1 倍，相宜《证券法》                             （2019 年改良）第十 五条第一款第（二）项“最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息” 的端正。   三、评级情况   经中诚信海外概括评定，本期债券信用品级为 A-1，刊行东说念主的主体信用品级 为 AAA，评级瞻望自由。该信用品级表明刊行东说念主偿还债务的才气极强，基本不 受不利经济环境的影响，背约风险极低。本期债券信用质地极高，信用风险极低。 在本期债券存续期内，若是发生任何影响公司主体信用级别或债券信用级别的事 项，导致公司主体信用级别缩小，将会增大投资者的风险，对投资者利益产生一 定影响。中诚信海外将在评级末端有用期内对评级对象风险进度进行全程追踪监 测。发生可能影响评级对象信用水平的要紧事项，评级请托方或评级对象应实时 文书中诚信海外并提供相干府上，中诚信海外勉强相工作项进行必要拜访，实时 对该事项进行分析，据实阐发或相同评级末端，并按摄影干法则进行信息深切。   四、成就保证担保、典质、质押等增信设施的具体安排及相干风险   本期债券为无担保债券，请投资者正式投资风险。尽管在本期债券刊行时， 刊行东说念主已根据执行情况安排了偿债保险设施来贬抑和保证本期债券按时还本付 息，关联词在存续期内，可能由于不可控的商场、法律法则变化等成分导致现在拟 定的偿债保险设施弗成统统充分或无法统统履行，进而影响本期债券捏有东说念主的利 益。   五、刊行东说念主运筹帷幄行为现款流量净额波动较大 亿元、-89.19 亿元和 99.71 亿元。刊行东说念主运筹帷幄行为现款流量净额波动较大，主要 与证券公司的行业性质相干。此原因未对刊行东说念主主营业务和偿债才气产生本体性 影响，对本期债券的刊行不组成本体性梗阻。   六、本期债券投资者鸿沟及来回模式   本期债券的刊行对象为领有中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司开 立的及格 A 股证券账户的专科机构投资者。投资者通过向簿记料理东说念主提交《网 下利率询价及申购恳求表》的模式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单元 为 10，000 手（100，000 张，1，000 万元），起初 10，000 手（1，000 万元）的必须是 将被实施投资者顺应性料理，仅限专科机构投资者参与来回，庸俗投资者和专科 个东说念主投资者认购或买入的来回行为无效。    七、相干投资者保护条件，以及《债券捏有东说念主会议法则》《债券受托料理协 议》中对投资者权益影响较大的条件    除名《中华东说念主民共和国公司法》                 《公司债券刊行与来回料理办法》                               （2023 年修 订）等法律、法则的端正以及召募说明书商定，为赞佩债券捏有东说念主享有的法定权 利和债券召募说明书商定的权利，公司已制定《债券捏有东说念主会议法则》，投资者 通过认购、来回或其他正当模式取得本期公司债券，即视作痛快公司制定的《债 券捏有东说念主会议法则》。债券捏有东说念主会议根据《债券捏有东说念主会议法则》审议通过的 决议对本期债券举座债券捏有东说念主（包括整个出席会议、未出席会议、反对决议或 废弃投票权的债券捏有东说念主，以及在相干决议通事后受让取得本期债券的债券捏有 东说念主）具有同等的着力和拘谨力。在本期债券存续时期，债券捏有东说念主会议在其权力 鸿沟内通过的任何有用决议的着力优先于包含债券受托料理东说念主在内的其他任何 主体就该有用决议内容作念出的决议和认识。    为明确商定刊行东说念主、债券捏有东说念主及债券受托料理东说念主之间的权利、义务及背约 背负，公司礼聘了招商证券股份有限公司担任本期债券的债券受托料理东说念主，并订 立了《债券受托料理条约》，投资者认购、来回或者以其他正当模式取得本期债 券视作痛快公司制定的《债券受托料理条约》。    八、本期刊行收场后，刊行东说念主将尽快向深圳证券来回所建议对于本期债券上 市来回的恳求。本期债券算计相宜在深圳证券来回所的上市条件，来回模式包括 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，发 行东说念主财务景况、运筹帷幄功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，刊行东说念主 无法保证本期债券的上市恳求约略赢得深圳证券来回所痛快，若届时本期债券无 法进行上市，投资者有权采用将本期债券回售予本公司。因刊行东说念主运筹帷幄与收益等 情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成 在除深圳证券来回所除外的其他来回风物上市。   九、受国民经济总体开动景况、宏不雅经济、金融策略以及海外经济环境变化 的影响，商场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能跟着商场 利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者捏有的债券价值具有一定的不确 定性。   十、证券商场景气进度受国表里经济局面、国民经济发展速率、宏不雅经济政 策、行业发展景况及投资者热诚等诸多成分的影响，存在较强的周期性，从而导 致证券公司运筹帷幄功绩也出现较大波动。天然公司通过捏续优化业务结构，强化内 部料理，以期束缚提高各项业务的盈利水平，但由于公司各项业务盈利情况均与 宏不雅经济及证券商场周期性变化、行业监管策略等成分密切相干，公司仍将濒临 因商场周期性变化引致的盈利大幅波动的风险。   十一、2023 年 9 月，公司收到证监会《行政处罚决定书》（〔2023〕65 号）， 指出公司在好意思尚生态股份有限公司 2018 年非公开垦行股票的保荐业务中未力图 尽责，组成犯法。证监会对公司责令改正，给予警告，充公保荐业务收入 943，396.23 元，并处以 943，396.23 元罚金；充公承销股票犯法所得 7，830，188.52 元，并处以 元罚金。对此，公司已依期交纳罚金，同期深刻反想过往执业中存在的不及，捏 续遵守合规妥贴的运筹帷幄理念，进一步强化投行业务内控机制，提高范例运作明白， 切实履行力图尽责义务，全面提高投行业务质地。   十二、经中诚信海外概括评定，刊行东说念主主体信用品级为 AAA，本期债券信 用品级为 A-1，本期债券相宜进行通用质押式回购来回的基本条件，具体折算率 等事宜将按登记机构的相干端正实施。   十三、因分期刊行，本期债券称号相同为“广发证券股份有限公司 2025 年 面向专科投资者公开垦行短期公司债券（第四期）”。本期债券称号变更不转换原 签订的与本期债券刊行相干的法律文献着力，原签署的相干法律文献对改名后的 公司债券不息具有法律着力。前述法律文献包括但不限于《广发证券股份有限公 司 2025 年面向专科投资者公开垦行短期公司债券债券捏有东说念主会议法则》及《广 发证券股份有限公司（看成刊行东说念主）与华泰联合证券有限背负公司（看成受托管 理东说念主）对于广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开垦行短期公司债 券之债券受托料理条约》。   十四、本次债券署名注册司帐师何彦仪已从司帐师事务所安永华明司帐师事 务所（迥殊庸俗结伴）去职，因此本期债券召募说明书署名注册司帐师变更为昌 华和何闪耀。   十五、公司于 2024 年 12 月 17 日、12 月 21 日、12 月 31 日和 2025 年 1 月 《广发证券股份有限公司对于波及要紧诉讼的公告》（公告编号 2024-059）、《广 发证券股份有限公司要紧诉讼发扬公告》（公告编号 2024-062）和《广发证券股 份有限公司要紧诉讼发扬公告》              （公告编号 2024-063）。根据公告，公司收到了深 圳中院于 2024 年 12 月 13 日出具的《民事裁定书》；2024 年 12 月 21 日，投服 中心发布《投资者服务中心密切关怀好意思尚生态案诉讼发扬的公告》；2024 年 12 月 告》，投服中心发布了《对于公开搜集好意思尚生态案投资者授权请托的公告》；2024 年 12 月 31 日，深圳中院发布《广东省深圳市中级东说念主民法院至极代表东说念主诉讼权利 登记公告》，深圳中院将适用至极代表东说念主诉讼门径审理本案。原告诉请王迎燕赔 偿投资亏蚀等，公司看成其他被告之一承担连带补偿背负。鉴于本案审理适用特 别代表东说念主诉讼门径，且尚未开庭审理，公司最终涉诉金额存在不笃定性，暂无法 判断对公司本期利润或期后利润的影响。前述案件未对公司偿债才气产生要紧不 利影响，现在公司财务景况妥贴，运筹帷幄情况渊博。公司将根据诉讼案件的发扬情 况实时履行信息深切义务，请投资者密切寄望。特此提请投资者正式投资风险， 请投资者对相工作宜作念出沉寂判断。   十六、公司于 2025 年 1 月 20 日召开第十一届董事会第六次会议审议通过 《对于变更回购 A 股股份用途并刊出的议案》，拟变更已回购 A 股股份用途，由 原筹备“本次回购的股份将用于 A 股限定性股票股权激发筹备。上述回购的股 份如未能在发布回购末端暨股份变动公告后 3 年内用于上述用途的，未使用的已 回购股份将依据相干法律法则的端正赐与刊出。”变更为“本次执行回购的股份 用于刊出并减少注册老本。公司于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股 东大会、 审议通过了《对于变更回购 A 股股份用途并刊出的议案》，根据 2025 年第一次 临时推动大会、2025 年第一次 A 股类别推动大会及 2025 年第一次 H 股类别股 东大会决议，公司将按摄影干端正向中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司 恳求办理股份刊起始续。上述回购 A 股股份刊出完成后，公司注册老本将减少 东说念主民币 15，242，153 元，                 由东说念主民币 7，621，087，664 元变更为东说念主民币 7，605，845，511 元。 本次变更回购 A 股股份用途并刊出有益于切实提高公司永久投资价值，赞佩广 大投资者利益，增强投资者信心，不会对公司的债务履行才气、捏续运筹帷幄才气及 推动权益等产生要紧影响，不会导致公司的股权分散不相宜上市条件，亦不会影 响公司的上市地位。    十七、刊行东说念主承诺本期债券刊行的利率或者价钱应当以询价、招标、条约定 价等模式笃定。刊行东说念主承诺不会径直或者波折认购本人刊行的债券。刊行东说念主承诺 不会旁边刊行订价、暗箱操作；不会以代捏、信赖等模式谋取不正直利益或者向 其他相干利益主体运输利益；不会径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提 供财务资助、变相返费；不会出于利益交换的方针通过关联金融机构相互捏有彼 此刊行的债券；不会有其他违背公说念竞争、碎裂商场步骤等行为。    十八、刊行东说念主如有董事、监事、高等料理东说念主员、捏股比例起初 5%的推动及 其他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行末端公告中就相干认购情况进行 深切。    十九、刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募说明书不一致的，以召募 说明书为准。    投资者不得作恶哄骗他东说念主账户或资金账户进行认购，也不得非法融资或替代 非法融资认购。投资者认购本期债券应顺从相干法律法则和中国证券监督料理委 员会的相干端正，并自行承担相应的法律背负。    投资者不得协助刊行东说念主从事违背公说念竞争、碎裂商场步骤等行为。投资者不 得通过同谋联结资金等模式协助刊行东说念主径直或者波折认购本人刊行的债券，不得 为刊行东说念主认购本人刊行的债券提供通说念服务，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主 承销服务、融资参谋人、计划服务等形势的用度。资管居品料理东说念主特殊推动、结伴 东说念主、执行贬抑东说念主、职工不得径直或波折参与上述行为。    敬请投资者正式本期公司债券的刊行模式、刊行对象、刊行数目、刊行时刻、 认购办法、认购门径、认购价钱和认购资金交纳等具体端正。   本刊行公告仅对本期债券刊行的相工作项进行说明，不组成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲防备了解本期债券情况，请仔细阅读《广发证券股份有 限公司 2025 年面向专科投资者公开垦行短期公司债券（第四期）召募说明书》。 与本次刊行的相干府上，投资者亦可登陆深圳证券来回所网站（www.szse.cn）及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。   相干本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券来回 所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请投 资者关怀。                      释 义   除非另有说明，下列简称在本刊行公告中具有如下含义： 刊行东说念主、刊行主体、本 公司、公司、广发证    指   广发证券股份有限公司 券、评级主体 本集团、集团       指   本公司及并表鸿沟内的子公司（附庸公司）                  刊行东说念主拟面向专科投资者公开垦行面值余额不起初东说念主民币 本次债券         指                  广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开垦行短 本期债券         指                  期公司债券（第四期） 本期刊行         指   本期面向专科投资者公开垦行短期公司债券                  《广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开垦行 召募说明书        指                  短期公司债券（第四期）召募说明书》 广发期货         指   广发期货有限公司 广发信德         指   广发信德投汉典理有限公司 广发乾和         指   广发乾和投资有限公司 广发资管         指   广发证券财富料理（广东）有限公司 广发基金         指   广发基金料理有限公司 广发融资租借       指   广发融资租借（广东）有限公司 易方达基金        指   易方达基金料理有限公司 广发控股香港       指   广发控股（香港）有限公司 广发经纪（香港）     指   广发证券（香港）经纪有限公司 广发投资（香港）     指   广发投资（香港）有限公司 广发资管（香港）     指   广发家富料理（香港）有限公司 广发期货（香港）     指   广发期货（香港）有限公司 广发融资（香港）     指   广发融资（香港）有限公司 延边公路         指   延边公路缔造股份有限公司 吉林敖东         指   吉林敖东药业集团股份有限公司 辽宁成大         指   辽宁成大股份有限公司 中猴子用         指   中猴子用事迹集团股份有限公司                  公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券 融资融券         指                  供其卖出，并收取担保物的运筹帷幄行为                   以股票价钱指数为目的物的金融期货合约，即以股票商场                   的股价指数为来回目的物，由来回两边缔结的、商定在未 股指期货          指                   来某一特定时刻按约订价钱进行股价指数来回的一种模范                   化合约 IPO           指   初度公开垦行股票（Initial Public Offering）                   及格境内机构投资者（Qualified Domestic Institutional QDII          指                   Investors）                   及格境外机构投资者（Qualified Foreign Institutional QFII          指                   Investors）                   固定收益证券、货币及商品期货（Fixed Income， FICC          指                   Currencies & Commodities）                   东说念主民币及格境外投资者（RMB Qualified Foreign RQFII         指                   Institutional Investors） 《公司法》         指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》         指   《中华东说念主民共和国证券法》（2019年改良） 《债券料理办法》      指   《公司债券刊行与来回料理办法》（2023年改良） 《深交所上市法则》     指   《深圳证券来回所公司债券上市法则（2023年改良）》 《公司轨则》        指   广发证券现行有用的《广发证券股份有限公司轨则》 牵头主承销商/债券受托               指   华泰联合证券有限背负公司 料理东说念主/华泰联合证券 簿记料理东说念主/招商证券    指   招商证券股份有限公司                   招商证券股份有限公司、祥瑞证券股份有限公司、国泰海 联席主承销商        指                   通证券股份有限公司 中诚信海外/评级机构    指   中诚信海外信用评级有限背负公司 刊行东说念主讼师/嘉源      指   北京市嘉源讼师事务所 刊行东说念主审计机构/安永    指   安永华明司帐师事务所（迥殊庸俗结伴） 债券登记机构        指   中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司                   《广发证券股份有限公司（看成刊行东说念主）与华泰联合证券有                   限背负公司（看成受托料理东说念主）对于广发证券股份有限公司 《债券受托料理条约》    指                   料理条约》 《债券捏有东说念主会议规         《广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开垦行               指 则》                短期公司债券债券捏有东说念主会议法则》                   中诚信海出门具的《广发证券股份有限公司2025年面向专 评级文书          指                   业投资者公开垦行短期公司债券信用评级文书》                   中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包 法定节沐日、休息日     指   括香港至极行政区、澳门至极行政区和台湾省的法定节假                   日和/或休息日）                 中华东说念主民共和国买卖银行的对公营业日（不包括法定节假 职责日         指                 日或休息日） 来回日         指   深圳证券来回所的营业日                 获准在上海证券来回所或深圳证券来回所上市的以东说念主民币 A股          指                 表明价值、以东说念主民币认购和进行来回的股票                 获准在香港联合来回整个限公司上市的、以东说念主民币表明面 H股          指                 值、以港币进行认购和来回的股票 国务院         指   中华东说念主民共和国国务院 中国证监会、证监会   指   中国证券监督料理委员会 深交所         指   深圳证券来回所 上交所         指   上海证券来回所 股转系统        指   世界中小企业股份转让系统 证券业协会       指   中国证券业协会 香港联交所       指   香港联合来回整个限公司                 中华东说念主民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企业司帐 企业司帐准则      指                 准则》 文书期/最近三年    指   2022年度、2023年度及2024年度 最近三年末       指   2022年末、2023年末及2024年末                 中华东说念主民共和国，就本召募说明书而言，不包括中国香港 中国、我国       指                 至极行政区、中国澳门至极行政区和台湾省 元           指   如无至极说明，为东说念主民币元 注：         “不少于” 一、本期债券刊行基本情况   （一）本期债券的主要条件   刊行主体：广发证券股份有限公司。   债券称号：广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开垦行短期公 司债券（第四期）。   债券简称及代码：本期债券简称为“25 广发 D6”，债券代码为“524272”。   刊行范畴：不起初东说念主民币 50 亿元（含）。   债券期限：161 天。   债券票面金额：本期债券面值为 100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信设施：本期债券为无担保债券。   债券利率特殊笃定模式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网 下询价簿记末端，由公司与簿记料理东说念主按摄影干端正，在利率询价区间内协商一 致笃定。债券票面利率选定单利按年计息，不计复利。   刊行模式：本期债券承袭簿记建档的模式面向专科机构投资者公开垦行。   债券形势：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管记录。本期债券刊行收场后，债券认购东说念主可按摄影干主管机 构的端正进行债券的转让、质押等操作。   刊行对象：捏有中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司 A 股证券账户 的专科机构投资者（法律、法则辞让购买者除外）。   向公司推动配售安排：本期刊行不安排向公司推动配售。   承销模式：本期债券由主承销商选定余额包销的模式承销。   配售法则：与刊行公告一致。   网下配售原则：与刊行公告一致。   起息日历：本期债券起息日为 2025 年 5 月 15 日。   兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相干端正实施。   付息、兑付模式：本期债券到期一次还本付息。   付息日：本期债券付息日为 2025 年 10 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至自后的第 1 个来回日，顺延时期付息款项不另计利息）。   兑付日：本期债券兑付日为 2025 年 10 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至自后的第 1 个来回日，顺延时期兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于兑付日向投资者支付的利息为投资者限定利息登记日 收市时所捏有的债券面值*执行计息天数*票面利率/365 天。   偿付法则：本期债券在停业计帐时的反璧法则等同于刊行东说念主庸俗债务。   信用级别及资信评级机构：经中诚信海外信用评级有限背负公司概括评定， 公司的主体信用级别为 AAA，评级瞻望自由，本期债券信用级别为 A-1。   拟上市来回风物：深圳证券来回所。   召募资金用途：扣除刊行用度后，拟全部用于偿还到期短期公司债券。   召募资金专项账户：刊行东说念主按照本期债券召募说明书的商定，按时开立召募 资金专项账户，用于领受、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划转的 资金用途必须与本期债券召募说明书中商定用途相符。   牵头主承销商、债券受托料理东说念主：华泰联合证券有限背负公司。   招商证券、簿记料理东说念主：招商证券股份有限公司。   联席主承销商：招商证券股份有限公司、祥瑞证券股份有限公司、国泰海通 证券股份有限公司。   通用质押式回购安排：经中诚信海外概括评定，刊行东说念主主体信用品级为 AAA，金御配资 本期债券信用品级为 A-1，本期债券相宜进行通用质押式回购来回的基本条件， 具体折算率等事宜将按登记机构的相干端正实施。   上市安排：本期刊行收场后，公司将尽快向深圳证券来回所建议对于本期债 券上市来回的恳求。本期债券相宜深圳证券来回所上市条件，将选定匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来回模式。但本期债券上市前，公 司财务景况、运筹帷幄功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法 保证本期债券上市恳求约略赢得深圳证券来回所痛快，若届时本期债券无法上市， 投资者有权采用将本期债券回售予本公司。因公司运筹帷幄与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券交 易所除外的其他来回风物上市。   税务指示：根据国度相干税收法律、法则的端正，投资者投老本期债券所应 交纳的税款由投资者自行承担。   （二）与本期债券刊行相干的时刻安排：         日历                      刊行安排        T-2 日                      刊登召募说明书、刊行公告、评级文书  （2025 年 5 月 12 日）                      网下询价（簿记）        T-1 日                      笃定票面利率  （2025 年 5 月 13 日）                      公告最终票面利率         T日                      网下认购肇端日  （2025 年 5 月 14 日）                      网下认购截止日        T+1 日                      投资者于当日 17：00 之前将认购款划至簿记料理  （2025 年 5 月 15 日）                      东说念主专用收款账户        T+1 日                      刊行末端公告日  （2025 年 5 月 15 日）   本次刊行收场后，本公司将尽快向深交所建议对于本期债券上市来回的恳求， 具体上市时刻将另行公告。   二、网下向投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价对象为捏有中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司 A股证券账户的专科机构投资者（法律、法则另有端正的除外）。专科机构投资 者的申购资金开端必须相宜国度相干端正。   （二）利率簿记建档区间及票面利率笃定方法   本期债券的票面利率询价区间 1.20%-2.20%，票面利率由刊行东说念主和主承销商 根据簿记建档末端协商笃定。   （三）询价时刻   本期债券簿记建档申购时刻为2025年5月13日（T-1日）14:00-17：00。   本期债券簿记建档职责通过债券簿记建档系统（biz.szse.cn/cbb，以下简称簿 记系统）开展，在网下询价时刻内，参与询价的债券来回参与东说念主及承销机构招供 的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因 不可抗力等迥殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券来回参与东说念主及承销 机构招供的其他专科机构投资者可通过传真或邮件的模式向簿记料理东说念主发送《网 下利率询价及认购恳求表》（见附件），并由簿记料理东说念主在簿记系统中录入认购 订单。   如遇迥殊情况，经刊行东说念主与簿记料理东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息深切义务后延时一次，蔓延后簿记建档截止时刻不得晚于当日   （四）询价办法   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网 下利率询价及认购恳求表》。   债券来回参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记系统 填写认购单，其他投资者、因不可抗力等迥殊情况下的债券来回参与东说念主及承销机 构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价 及认购恳求表》。   填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购恳求表》应正式：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份《网下利率询价及申购恳求表》单一债券品种最多可填写50个 询价利率，询价利率可不链接；   （3）填写询价利率时精准到0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按法则填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1，000万元（含1，000万元），并 为1，000万元的整数倍；   （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一 申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有用申购量为低 于和便是最终笃定的票面利率的整个标位的累计申购量；   （7）如对于赢得配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照执行 情况填写比例。   参与利率询价的投资者应在2025年5月13日（T-1日）簿记时刻段内提交认 购单/《网下利率询价及认购恳求表》，其中，通过簿记系统径直参与利率询价 的投资者应在簿记系统提交认购单及相干申购文献，未通过簿记系统参与利率 询价的投资者应将以下文献提交至簿记料理东说念主或者承销机构处，并电话阐发：   （1）填妥并由承办东说念主署名并加盖公章（或部门章或业务专用章）的《网下 利率询价及认购恳求表》（附件一）；   （2）有用的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他有用的法东说念主经考据明 文献复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）。   簿记料理东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋走漏文献。   投资者填写的《网下利率询价及认购恳求表》一朝传真至簿记料理东说念主处， 即具有法律拘谨力，不得除去。   传真：021-58835169、021-58835170；   邮箱：booking04@cmschina.com.cn；   研究电话：021-23519150、021-23519156。   簿记建档风物：招商证券股份有限公司办公风物    刊行东说念主和簿记料理东说念主将根据网下询价末端笃定本期债券的最终票面利率，并 将于2025年5月13日（T-1日）在深圳证券来回所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东说念主将按上述笃定 的票面利率向投资者公开垦行本期债券。    （五）济急处理模式    簿记建档经过中，出现东说念主为操作诞妄、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记料理东说念主应当按照济急预案选定变更簿记建档风物、变更簿记 建档时刻、济急认购、取消刊行等济急处理设施。刊行东说念主和簿记料理东说念主应当实时 深切济急处理的相干情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等模式向主承销 商发送申购单，由簿记料理东说念主代为录入认购订单。    如簿记料理东说念主出现接入故障或系统本身死障，根据系统复原时刻，簿记料理 东说念主将深切相应公告说明是否承袭线下簿记。如承袭线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。    三、网下刊行    （一）刊行对象    本次网下刊行对象为捏有中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司A股 证券账户的专科机构投资者（法律、法则辞让购买者除外）。专科机构投资者的 申购资金开端必须相宜国度相干端正。    （二）刊行数目    本期债券刊行范畴悉数不起初 50 亿元（含），每个专科机构投资者的最低认 购单元为 10，000 手（1，000 万元），起初 10，000 手的必须是 10，000 手（1，000 万 元）的整数倍。每一专科机构投资者在《网下申购恳求表》中填入的最大申购金 额不得起初本期债券网下刊行总和。    （三）刊行价钱   本期债券面值为100元。   （四）刊行时刻   本期债券网下刊行的期限为2个来回日，即2025年5月14日（T日）、2025年5 月15日（T+1日）。   （五）申购办法   凡参与网下簿记建档的专科机构投资者，认购时必须捏有中国证券登记结算 有限公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在2025年 公告要求，在端正时刻内向簿记料理东说念主提交询价、申购文献及相干专科机构投资 者禀赋文献。   （六）配售   主承销商根据网下询价末端对整个有用申购配售，专科机构投资者的获配售 金额不会起初其有用申购中相应的最大申购金额。   配售依照以下原则进行：公司将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建 档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计。当累计金额起初或便是本期债 券刊行总和时所对应的最高申购利率阐发为刊行利率。申购利率在最终刊行利率 以下（含刊行利率）的投资者原则上按照价钱优先的原则配售；在申购利率便是 刊行利率的情况下，按照比例进行配售，同期顺应讨论永久联结的投资者优先。 刊行东说念主和簿记料理东说念主有权笃定最终配售末端。   （七）资金划付（缴款）   赢得配售的专科机构投资者应按端正实时交纳认购款，认购款须在2025年5 月15日（T+1日）17:00前足额划至簿记料理东说念主指定的收款账户。划款时应注明专 业机构投资者全称和“广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开垦行短 期公司债券（第四期）认购资金”字样，同期向簿记料理东说念主传真划款把柄。对未 能在2025年5月15日（T+1日）17:00前缴足认购款的专科机构投资者，簿记料理 东说念主有权取消其认购，有权处理其申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章追 究其法律背负。    户名：招商证券股份有限公司    账号：44201501100059288288    开户行：中国缔造银行股份有限公司深圳分行营业部    大额支付系统号：105584000021    四、风险指示    主承销商就已知鸿沟已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，防备风险揭 示条件参见《广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开垦行短期公司债 券（第四期）召募说明书》。    五、认购用度    本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。    六、刊行东说念主和主承销商    （一）刊行东说念主：广发证券股份有限公司    法定代表东说念主：林传辉    住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起一街 2 号 618 室    电话：020-66338888    传真：020-87590021    研究东说念主：刘海晖、陈孝钦、曹旭、隋新    （二）牵头主承销商/受托料理东说念主：华泰联合证券有限背负公司    法定代表东说念主：江禹    住所：深圳市前海深港联结区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401    电话：0755-81902000    传真：0755-81902020    研究东说念主：邱建华、杨德聪、王壮胜、林子杰 （三）联席主承销商/簿记料理东说念主：招商证券股份有限公司 法定代表东说念主：霍达 住所：深圳市福田区福田街说念福华沿途 111 号 电话：0755-83081492 传真：0755-82943121 研究东说念主：徐想、孙源 （四）联席主承销商：祥瑞证券股份有限公司 法定代表东说念主：何之江 住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层 电话：0755-22625403 传真：0755-82053643 研究东说念主：周顺强、郭锦智、刘浩文 （五）联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司 法定代表东说念主：朱健 住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区商城路 618 号 研究地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 楼 研究东说念主：吴怡青、刘想语、浦天皓、王雅洁 电话号码：021-38036666 传真号码：021-38030666 （六）刊行东说念主讼师：北京市嘉源讼师事务所 负责东说念主：颜羽 住所：北京市西城区回报门内大街 158 号远洋大厦 F408 电话：0755-82789766 传真：0755-82789577 承办讼师：文梁娟、王浩 （七）司帐师事务所：安永华明司帐师事务所（迥殊庸俗结伴） 负责东说念主：毛鞍宁 住所：中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层    电话：020-28812888    传真：020-28812618    注册司帐师：昌华、何闪耀    （八）资信评级机构：中诚信海外信用评级有限背负公司    法定代表东说念主：岳志岗    住所：北京市东城区南竹竿巷子 2 号 1 幢 60101    电话：010-66428877    传真：010-66426100    研究东说念主：孟航、徐济衡    （九）召募资金专项账户开户银行：上海银行股份有限公司浦西分行    负责东说念主：杨嵘    住所：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 2 号楼 1 层 01-02 室、2 层 01-02 室、    电话：021-34762372    研究东说念主：韦晗琳    （十）债券恳求上市的证券来回所：深圳证券来回所    理事长：沙雁    住所：广东省深圳市福田区深南大路 2012 号    电话：0755-88668888    传真：0755-82083164    （十一）债券登记机构：中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司    负责东说念主：汪有为    住所：广东省深圳市福田区深南大路 2012 号深圳证券来回所广场 25 楼    电话：0755-21899999    传真：0755-21899000 （此页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开垦行短 期公司债券（第四期）刊行公告》之盖印页）                            广发证券股份有限公司                              年   月   日 （此页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开垦行短 期公司债券（第四期）刊行公告》之盖印页）                         华泰联合证券有限背负公司                             年    月   日 （此页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开垦行短 期公司债券（第四期）刊行公告》之盖印页）                            招商证券股份有限公司                             年    月   日 （此页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开垦行短 期公司债券（第四期）刊行公告》之盖印页）                            祥瑞证券股份有限公司                             年    月   日 （此页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开垦行短 期公司债券（第四期）刊行公告》之盖印页）                         国泰海通证券股份有限公司                              年   月   日        附表一：          广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开垦行短期公司债券（第四期）                          网下利率询价及申购恳求表                              伏击声明   填表前请防备阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。   本表也曾申购东说念主齐全填写，且加盖单元公章或经簿记料理东说念主和申购东说念主两边招供的其他形势，通过传真等模式提交至 簿记建档室，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律拘谨力的要约。   申购东说念主承诺并保证其将根据簿记料理东说念主笃定的配售数目按时完成缴款。                              基本信息   机构称号（必填）   斡旋社会信用代码（必填）   证券账户称号   证券账户号码                              托管单元代码   承办东说念主姓名                               传真号码   研究电话                                迁徙电话                            利率询价及申购信息              申购利率（%）                           申购金额（万元）     伏击指示：参与利率询价的专科机构投资者，请将此表填妥且加盖单元公章或经簿记料理东说念主和申购东说念主两边招供的其 他形势后，于 2025 年 5 月 13 日（T-1 日）的 14:00-17:00 之间传真至簿记料理东说念主处，申购传真：021-58835169、021-    申购东说念主在此承诺： 当利益或向其他相干利益主体运输利益，未径直或通过其他利益相干方接受刊行东说念主提供财务资助等行为。投资者不得协 助刊行东说念主从事违背公说念竞争、碎裂商场步骤等行为。投资者不得通过同谋联结资金等模式协助刊行东说念主径直或者波折认购 本人刊行的债券，不得为刊行东说念主认购本人刊行的债券提供通说念服务，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主承销服务、融资 参谋人、计划服务等形势的用度。资管居品料理东说念主特殊推动、结伴东说念主、执行贬抑东说念主、职工不得径直或波折参与上述行为； 淘气一种情形。如是，请打勾阐发所属类别： （ ）刊行东说念主的董事、监事、高等料理东说念主员（ ）捏股比例起初 5%的推动 （ ） 刊行东说念主的其他关联方； 用于自身的相干法定或合同商定要求，已就此取得整个必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续； 对专科投资者和庸俗投资者在顺应性料理方面的区别，对于贵司销售的居品或提供的服务，本机构具有专科判断才气， 约略自行进行专科判断，当本机构影响投资者分类相干禀赋等发生变化时，会实时见告贵司。本机构不存在中国法律法 规所允许的金融机构以其刊行的搭理居品认购本期刊行的债券之外的代表其他机构或个东说念主进行认购的情形；本人所作念出 的投资有策画系在审阅刊行东说念主的本期刊行召募说明书，其他各项公开深切文献及进行其他尽责拜访的基础上沉寂作念出的判 断，并不依赖监管机关作念出的批准或任何其他方的尽责拜访论断或意见； 走漏文献； 含该申购利率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，不累计； 料理东说念主向申购东说念主发出《配售与缴款文书书》，上述《配售与缴款文书书》与专科机构投资者提交的《网下利率询价及申购 恳求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律拘谨力； 足额划至簿记料理东说念主文书的划款账户。若是申购东说念主违背此义务，簿记料理东说念主有权处理该背约申购东说念主订单项下的全部债券， 同期，本申购东说念主痛快就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记料理东说念主支付背约金，并补偿簿记料理东说念主由此遭遇的损 失； 经与主管机关协商后，刊行东说念主及主承销商有权暂停或隔绝本次刊行；                                    、附件 3《债券商场专科投资者风险揭示书》 并阐发相干内容。   承办东说念主或其他有权东说念主员署名：                                                                     （单元公章）                                                                      年 月 日     附件 2：专科投资者见告及阐发书       尊敬的投资者（投资者称号:         ）：       根据您提供的营业牌照等投资者顺应性料理相干走漏材料，您相宜     我司专科投资者模范，我司将您认定为专科投资者。现将相工作项见告 证     如下，请您仔细阅读，并在投资者阐发栏署名（签章）阐发，如有异议请 券     书面反映： 经       一、证券运筹帷幄机构在向专科投资者销售居品或提供服务时，对专科 营     投资者履行的顺应性义务区别于其他投资者。 机       二、如您但愿不再被鉴识为专科投资者，可向本公司建议恳求。 构       三、当您的信息发生要紧变化、可能影响您的投资者分类时，请及 告     时文书我公司，经复核如不再相宜专科投资者的恳求条件，将不再被划 知     分为专科投资者。 栏                              证券运筹帷幄机构签章：                                  年   月   日       本机构已阅读了上述见告内容，阐发相干走漏府上真确、准确、完     整，并洞悉贵公司将本机构认定为专科投资者。对于贵公司销售的居品     或提供的服务，本机构具有专科判断才气，约略自行进行专科判断。当 投     本机构影响投资者分类相干禀赋等发生变化时，会实时见告贵司。 资       本机构阐发已了解贵公司对专科投资者和庸俗投资者在履行顺应 者     性义务方面的区别，本机构洞悉不错自觉恳求或因不再相宜专科投资者 确     的条件，而不再被鉴识为专科投资者的法则。 认 栏                             投资者（机构签章）：                                  年   月   日 附件 3：             债券商场专科投资者风险揭示书   尊敬的投资者:   为使贵公司更好地了解公开/非公开垦行公司债券、企业债券、财富撑捏证券的相干 风险，根据上海及深圳证券来回所对于债券商场投资者顺应性料理的相干端正，本公司 特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请肃肃防备阅读，关怀以下风险。   贵公司在参与公开/非公开垦行公司债券、                     企业债券、财富撑捏证券的认购和转让前， 应当仔细查对自身是否具备专科投资者经验（债券信用评级在AAA以下（不含AAA）的 公开垦行公司债券、企业债券以及非公开垦行公司债券、企业债券、财富撑捏证券仅限 专科投资者中的机构投资者认购及来回），充分了解公开/非公开垦行公司债券、企业债 券、财富撑捏证券的特质及风险，审慎评估自身的经济景况和财务才气，讨论是否顺应 参与。具体包括:   一、债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大来回风险、质押券价值 变动风险、策略风险特殊他种种风险。   二、投资者应当根据自身的财务景况、投资的资金开端、执行需求、风险承受才气、 投资亏蚀后的亏蚀察提、核销等承担亏蚀的模式及里面轨制（若为机构），审慎决定参与 债券认购和来回。   三、债券刊行东说念主无法依期还本付息的风险。若是投资者购买或捏有资信评级较低或 无资信评级的信用债，将濒临显耀的信用风险。   四、由于商场环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。   五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭遇亏蚀的风险。   六、投资者哄骗现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资亏蚀 的风险。   七、投资者在参与质押式回购业务时期需要保证回购模范券足额。若是回购时期债 券价钱下落，模范券折算率相应下调，融资方将濒临模范券欠库风险。融资方需要实时 补充质押券幸免模范券不及。投资者在参与质押式条约回购业务时期可能存在质押券价 值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。   八、由于投资者操作诞妄，证券公司或结算代理东说念主未履行职责等原因导致的操格调 险。   九、由于国度法律、法则、策略、来回所法则的变化、修改等原因，可能会对投资 者的来回产生不利影响，以致形成经济亏蚀。对于因来回所制定、修改业务法则或者根 据业务法则履行自律监管职责等形成的亏蚀，来回所不承担背负。   十、因出现失火、地震、疫疠、社会动乱等弗成猜想、幸免或客服的不可抗力情形 给投资者形成的风险。   至极指示：本《风险揭示书》的指示事项仅为列举性质，未能防备列明债券来回的 整个风险。贵公司在参与债券来回前，应肃肃阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及 来回所相干业务法则，阐发已通晓并领略风险揭示书的全部内容，并作念好风险评估与财 务安排，笃定自身有富足的风险承受才气，并自行承担参与来回的相应风险，幸免因参 与债券来回而遭遭难以承受的亏蚀。                           机构称号： 盖印：填表说明：（以下填表说明部分可不回传，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，填 表前请仔细阅读） 金简称”+“证基”+“中国证监会痛快缔造证券投资基金的批文号码”，世界社保基金填写“世界 社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“处事保险部门企业年金基金监管机构出具 的企业年金筹备阐发函中的登标记”；                               ，不设基础刊行范畴。本期债券简 称为“25 广发 D6”。由刊行东说念主与主承销商根据本期债券申购情况共同笃定最终刊行范畴； 率不低于此申购利率（包含该申购利率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，不累计； 是 1000 万元的整数倍； 据本人的判断填写）； 假定本期债券票面利率的询价区间为 4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购 不同的金额，其可作念出如下填写：          票面利率（%）               申购金额（万元） 上述报价的含义如下： ◆当最终笃定的票面利率高于或便是 4.60%时，有用申购金额为 23，000 万元； ◆当最终笃定的票面利率低于 4.60%，但高于或便是 4.50%时，有用申购金额 13，000 万元； ◆当最终笃定的票面利率低于 4.50%，但高于或便是 4.40%时，有用申购金额 6，000 万元； ◆当最终笃定的票面利率低于 4.40%，但高于或便是 4.30%时，有用申购金额 2，000 万元； ◆当最终笃定的票面利率低于4.30%时，该询价要约无效。 本表提交至簿记建档室； 式，传真等模式至簿记建档室后，即对申购东说念主具有法律拘谨力，未经与簿记料理东说念主协商一致， 不可排除。簿记料理东说念主有权根据询价情况相同簿记时刻。若因投资者填写罅漏或填写罪状而 径直或波折导致预约申购无效或产生其他效果，由投资者自行负责； 金料理公司申购本期债券应按相干法律法则及中国证监会的相干端正实施，并自行承担相应 的法律背负； 份）《网下申购恳求表》，未经与簿记料理东说念主协商一致，则以临了到达的为准，其前的均无 效； 电话进行阐发。申购传真：021-58835169、021-58835170；计划电话：021-23519150、021-

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